Unabhängige Vermögensverwaltung für Stiftungen

Kapitalerhalt – kontrollierte Risiken – laufende Ausschüttungen

Das Vermögen einer Stiftung bildet die Grundlage für die dauerhafte Erfüllung ihres Stiftungszwecks.
Wir entwickeln individuelle Anlagestrategien, die Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristige Wertentwicklung miteinander verbinden.

Was uns bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen wichtig ist

Kapitalerhalt

Wir managen Ihr Depot mit einem defensiven Ansatz.
Wir sind auf Anlagestrategien mit niedrigen Volatilitäten

spezialisiert.

Laufende Erträge

Wir richten Ihr Portfolio nach Ihrem Kapitalbedarf aus.
Durch planbare Ausschüttungen und Dividenden
berücksichtigen wir den Liquiditätsbedarf Ihrer Stiftung.

Anlagerichtlinien

Wir berücksichtigen Ihre individuellen Anlagerichtlinien
und Nachhaltigkeitspräferenzen und stimmen die
Vermögensverwaltung auf die Anforderungen Ihrer Stiftung ab.

Transparenz

Sie erhalten standardmäßig ein quartalsweises
Reporting. Darüber hinaus stehen wir Ihnen
jederzeit für Fragen persönlich zur Verfügung.

Individuelle Anlagelösungen für Ihr Stiftungsvermögen

BREIT GESTREUT UND FLEXIBEL

Fondsvermögensverwaltung für Stiftungen

Über eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl von Investmentfonds und ETFs investieren wir das Stiftungsvermögen in unterschiedliche Anlageklassen und Strategien.

Im Mittelpunkt stehen eine breite Risikostreuung, eine bedarfsgerechte Ertragsstruktur und Ihre individuellen Wünsche.

Im Anleihebereich setzen wir vorrangig auf aktive Anleihefonds, bei denen wir gegenüber passiven Strategien zusätzliche Renditechancen sehen. Hierzu stehen wir in regelmäßigem Austausch mit den Fondsmanagern.

Wir achten dabei auf eine kostensensible Zusammenstellung der Portfolios.

MIT FOKUS AUF SONDERSITUATIONEN

Einzeltitelvermögensverwaltung für Stiftungen

Bei der Verwaltung auf Einzeltitelbasis setzen wir gezielt auf Aktien in besonderen Unternehmenssituationen.

Dazu zählen beispielsweise Übernahmen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge sowie Squeeze-outs. Solche Konstellationen können besondere Renditechancen eröffnen, die teilweise weniger stark von der allgemeinen Börsenentwicklung abhängen.

Die direkte Investition in Einzelaktien ermöglicht eine kosteneffiziente Anlagestrategie mit geringen laufenden Produktkosten.

Eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis kann durch Fonds und ETFs ergänzt werden.

Persönliches Erstgespräch

Wir besprechen die Ziele Ihrer Stiftung sowie den Anlage- und Liquiditätsbedarf.

Analyse der Ausgangssituation

Wir analysieren bestehende Vermögenswerte, Anlagerichtlinien, Risikovorgaben und Ertragsziele.

Entwicklung eines Anlagekonzepts

Wir entwickeln eine auf Ihre Stiftung zugeschnittene Anlagestrategie und wählen gemeinsam die geeignete Verwaltungsform.

Laufende Verwaltung und Berichterstattung

Wir übernehmen die vereinbarte Portfoliosteuerung und informieren Sie regelmäßig über die Vermögensentwicklung.