PERSÖNLICH
INDIVIDUELL
UNABHÄNGIG
Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter in Würzburg und entwickeln Anlagestrategien, die zu Ihrer Lebenssituation und Ihrem Vermögen passen.
Wenn Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen möchten und eine Vermögensverwaltung suchen, die ohne Produktzwang arbeitet, finden Sie bei uns eine klare und persönliche Beratung.
– ca. 150 Mio.€ verwaltetes Vermögen
– über 400 Kunden
– Eigentümergeführt seit mehr als 25 Jahren
UNSERE LEISTUNGEN
Durch unsere langjährige Erfahrung und umfassendes Wissen des Kapitalmarktes können wir Ihrem Vermögen individuell beim Wachsen helfen.
Wir begleiten Menschen und Einrichtungen, die ihr Vermögen strukturiert aufbauen oder langfristig bewahren möchten. Unsere Vermögensverwaltung richtet sich an Anleger, die Wert auf Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen legen. Grundlage ist eine persönliche Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Risikoneigung.
Vermögensverwaltung für Privatpersonen
Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger
FONDSMANAGEMENT
Unsere Investmentfonds basieren auf einer konservativen Auslegung und ergänzen jedes Depot durch ihr einmaliges Funktionsprinzip.
KR FONDS Deutsche Aktien Spezial
In unserem KR FONDS Deutsche Aktien Spezial investieren wir in Aktien, die sich in Sondersituationen befinden. Als Sondersituationen definieren wir potenzielle Übernahme- oder Abfindungskandidaten, Aktien von Unternehmen mit einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und Squeeze-Out-Aktien. Wir befinden uns damit in einem Nischenthema des deutschen Aktienmarkts, das nur von wenigen Akteuren bespielt wird.
KR FONDS Übernahmeziele Europa
Mit unserem Teilfonds KR FONDS Übernahmeziele Europa bieten wir seit 2016 eine europäische Variante unserer bewährten Übernahmestrategie an. In unserem europäischen Teilfonds werden sowohl Kandidaten mit bereits laufender Übernahme berücksichtigt als auch potenzielle Ziele, für die bisher noch kein Angebot vorgelegt wurde. Anders als beim KR FONDS Deutsche Aktien Spezial sollen hier sogenannte „Endspiele” mit weitgehend abgeschlossener Übernahme eine untergeordnete Rolle spielen.
VERMÖGENSVERWALTUNG NACH MAß
Egal, in welcher Lebensphase Sie sich befinden: Wir bieten für jeden Bedarf eine Lösung, die Ihnen beim Wachsen und der Realisierung Ihrer finanziellen Ziele helfen kann.
Abschlussvermittlung
Bei der Abschlussvermittlung agieren wir ausschließlich auf Basis Ihrer Weisungen. Als Finanzdienstleister führen wir Orders in Finanzinstrumenten nur dann aus, wenn Sie uns hierzu ausdrücklich beauftragen. Da bewusst kein Vermögensverwaltungsvertrag mit Knoesel & Ronge besteht, fallen weder Verwaltungsgebühren noch ein aktives Portfoliomanagement durch uns an. Ihr Depot wird dabei stets in Ihrem eigenen Namen bei einer unserer Partnerbanken geführt.
Fonds-Vermögensverwaltung
Im Rahmen unserer Fonds-Vermögensverwaltung entwickeln und steuern wir Ihr persönliches Portfolio. Dabei setzen wir auf eine breit diversifizierte Struktur aus aktiven Investmentfonds und passiven Anlageinstrumenten wie ETFs. In der Regel entstehen dank vorteilhafter Konditionen über unsere Partnerbanken keine Ausgabeaufschläge für Fonds. Unsere Vorgehensweise basiert auf einer diversifizierten Allokation über Regionen, Anlageklassen und Themen.
Einzeltitel-Vermögensverwaltung
Im Rahmen unserer individuellen Aktien-Vermögensverwaltung entwickeln wir ein breit diversifiziertes Portfolio, das sich aus ausgewählten Einzeltiteln zusammensetzt und durch aktive Fonds sowie ETFs ergänzt wird. Unser Ziel ist der Aufbau einer profitablen und zugleich möglichst schwankungsarmen Struktur, die sowohl Ihre Anlageziele als auch Ihre Risikotoleranz berücksichtigt. Die Diversifikation erfolgt über verschiedene Regionen, Anlageklassen und Themen. Dabei achten wir auf eine sinnvolle Allokation zwischen Aktien, Anleihen und weiteren Bausteinen, die als Portfoliobeimischung dienen können. Ein wesentliches Element unseres Investmentansatzes ist die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Portfolios an veränderte Marktbedingungen, makroökonomische Faktoren sowie Ihre persönlichen Rahmenbedingungen.
Vermögensverwaltung in Würzburg – persönliches Erstgespräch
Wenn Sie Ihr Vermögen in Würzburg professionell verwalten lassen möchten, nehmen wir uns Zeit für Ihre Situation. Im Erstgespräch besprechen wir Ihre Fragen und geben Ihnen eine Einschätzung zu möglichen Wegen und Strategien. Wir freuen uns auf Sie!