Fonds-Vermögensverwaltung

Im Rahmen unserer Fonds-Vermögensverwaltung entwickeln und steuern wir Ihr persönliches Portfolio.  

Dabei setzen wir auf eine breit diversifizierte Struktur aus aktiven Investmentfonds und passiven Anlageinstrumenten wie ETFs. In der Regel entstehen dank vorteilhafter Konditionen über unsere Partnerbanken keine Ausgabeaufschläge für Fonds. 

Unsere Vorgehensweise basiert auf einer diversifizierten Allokation über Regionen, Anlageklassen und Themen. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Anlageziele und Ihre persönliche Risikoneigung. Sowohl die Fondsauswahl als auch die Gewichtung der Anlageklassen können flexibel angepasst werden. Auf Wunsch lassen sich Themenschwerpunkte setzen oder bestimmte Branchen bewusst ausschließen – nähere Informationen hierzu finden Sie auch in unseren Ausführungen zum Thema  Nachhaltigkeit.

Durch unser fortlaufendes Portfolio- und Risikomanagement stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestruktur kontinuierlich überprüft und an veränderte Marktdynamiken, makroökonomische Entwicklungen und Ihre persönlichen Ziele angepasst wird. 

Struktur der Vermögensverwaltung 

Für die Umsetzung der Fonds-Vermögensverwaltung eröffnen wir für Sie ein Depot bei einer unserer Partnerbanken und übernehmen sämtliche Schritte der Einrichtung und laufenden Betreuung. Grundlage ist ein Vermögensverwaltungsvertrag, der eine klare und transparente Struktur gewährleistet. 

Ihre Vorteile im Überblick: 

  • Volle Depotführung über eine Partnerbank 
  • Keine versteckten Kosten – Vergütung ausschließlich auf Basis des verwalteten Vermögens 
  • Durchgehende Transparenz und jederzeitige Kontrolle über Ihr Depot 

Regelmäßige Kommunikation und Reporting 

Selbstverständlich halten wir Sie fortlaufend über die Entwicklung Ihres Portfolios informiert. Neben einer quartalsweisen Berichterstattung stehen wir Ihnen jederzeit für Rückfragen und Abstimmungen zur Verfügung. 

Was unterscheidet die Fonds-Vermögensverwaltung von der Einzeltitel-Vermögensverwaltung?

In Einzeltitel-VV investieren wir größtenteils in einzelne Aktien. Diese stammen meist aus dem Universum der Aktien in Sondersituationen, auf das wir uns spezialisiert haben (Informationen zum Bereich der Sondersituationen finden Sie hier). Dies konzentriert sich hauptsächlich auf Nebenwerte in Deutschland und Europa.

Einzelne Fonds oder ETFs werden hier bei Bedarf beigemischt, um andere Regionen, Anlageklassen oder Marktsegmente abzudecken und dadurch ein breit diversifiziertes Portfolio zu erhalten. In der Fonds-VV hingegen bilden ETFs und Fonds die Grundbasis.

Für wen eignet sich die Fonds-Vermögensverwaltung?

Langfristige Orientierung: Wir agieren nicht kurzfristig, sondern wählen unsere Investments mit einer langfristigen Perspektive aus. So verhindern wir auch unnötige Transaktionskosten.

Mittleres Vermögen: Fonds-Vermögensverwaltung bieten wir ab einem Volumen von ca. 100.000 EUR an. Diese Mindestsumme soll gewährleisten, dass wir ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen können.