Einzeltitel-Vermögensverwaltung
Im Rahmen unserer individuellen Aktien-Vermögensverwaltung entwickeln wir ein breit diversifiziertes Portfolio, das sich aus ausgewählten Einzeltiteln zusammensetzt und durch aktive Fonds sowie ETFs ergänzt wird. Unser Ziel ist der Aufbau einer profitablen und zugleich möglichst schwankungsarmen Struktur, die sowohl Ihre Anlageziele als auch Ihre Risikotoleranz berücksichtigt.
Die Diversifikation erfolgt über verschiedene Regionen, Anlageklassen und Themen. Dabei achten wir auf eine sinnvolle Allokation zwischen Aktien, Anleihen und weiteren Bausteinen, die als Portfoliobeimischung dienen können. Ein wesentliches Element unseres Investmentansatzes ist die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Portfolios an veränderte Marktbedingungen, makroökonomische Faktoren sowie Ihre persönlichen Rahmenbedingungen.
Struktur der Einzeltitel-Vermögensverwaltung
Spezialisierung auf Aktien in Sondersituationen
Ein zentraler Depotbaustein besteht häufig aus Aktien in Sondersituationen – ein Bereich, in dem wir über besondere langjährige Expertise verfügen.
Hierbei nutzen wir gezielt Potenziale aus Unternehmensmaßnahmen wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen oder Squeeze-Outs. Diese Strukturmaßnahmen dienen nicht nur dem Renditepotenzial, sondern tragen zugleich zur Absicherung gegen Kursvolatilität bei.
Ihre Portfoliostruktur bleibt flexibel. Die Titelauswahl sowie die Gewichtung einzelner Bausteine können jederzeit an Ihre persönliche Risikoneigung angepasst werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Themenschwerpunkte zu setzen oder Branchen gezielt auszuschließen. Details hierzu finden Sie auch in unseren Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit.
Kostenvorteile durch Partnerbanken
Bei Investitionen in Fonds profitieren Sie von deutlich reduzierten Ausgabeaufschlägen aufgrund unserer Konditionen bei ausgewählten Partnerbanken.
Somit bleibt Ihre Kostenstruktur transparent und effizient.
Struktur und Betreuung
Wir übernehmen die vollständige Depoteröffnung bei einer unserer Partnerbanken und begleiten Sie ebenfalls in der laufenden Betreuung. Die Grundlage hierfür ist ein Vermögensverwaltungsvertrag, der eine klare und transparente Abwicklung gewährleistet.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Klare Vertragsstruktur, keine versteckten Gebühren
- Sie behalten jederzeit volle Kontrolle über Ihr Depot
- Quartalsweise Berichterstattung und kontinuierliche Kontaktmöglichkeiten mit unserem Büro
In der Einzeltitel-VV investieren wir größtenteils in einzelne Aktien. Soweit wir in Nebenwerte aus Deutschland und Europa investieren, stammen diese häufig aus dem Universum der Sondersituationen, auf das wir uns spezialisiert haben (Informationen zum Bereich der Sondersituationen finden Sie hier).
Einzelne Fonds oder ETFs werden hier bei Bedarf beigemischt, um andere Regionen, Anlageklassen oder Marktsegmente abzudecken und so ein breit diversifiziertes Portfolio zu realisieren. In der Fonds-VV hingegen bilden ETFs und Fonds die Grundbasis.
In der Einzeltitel-VV lassen wir unsere Expertise im Bereich der Sondersituationen direkt über die Selektion von Einzeltiteln einfließen, um ein profitables und möglichst schwankungsarmes Portfolio aufzubauen.
Langfristige Orientierung: Wir investieren in Unternehmen, von deren Geschäftsmodell wir langfristig überzeugt sind. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass diese Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Phasen nachhaltig erfolgreich bleiben.
Geringe Risikoneigung: Unsere Spezialisierung auf Aktien in Sondersituationen ermöglicht den Zugang zu vergleichsweise risikoarmen Wertpapieren. Diese sind häufig durch Strukturmaßnahmen wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs zusätzlich abgesichert.
Vermögensgröße: Unsere Vermögensverwaltung auf Einzeltitel-Basis bieten wir ab einem Anlagevolumen von ca. 500.000 EUR an. Das Portfolio wird dabei auf etwa 30 bis 40 verschiedene Wertpapiere diversifiziert. Bei kleineren Anlagebeträgen stehen die Transaktionskosten in keinem angemessenen Verhältnis zur Ordergröße.