Wir sind ein amtlich zugelassener Finanzdienstleister mit Sitz in Würzburg und bieten Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger.

Geschäftsführende Gesellschafter sind Dipl.-Kfm. Jochen Knoesel und Dr. Ulrich Ronge.

Mit der Erteilung der entsprechenden Erlaubnis durch die zuständige Behörde (damals: BAKred) haben wir am 1.4.1999 den Kundenstamm und den Geschäftsbetrieb des vorherigen Einzelunternehmens von Jochen Knoesel übernommen, weiter entwickelt und ausgebaut.

Die erteilte Erlaubnis gemäß § 32 Abs. 1 KWG umfasst insbesondere

• die Anlagevermittlung
• die Abschlussvermittlung und
• die Verwaltung fremden Vermögens auf fremde Rechnung (Finanzportfolioverwaltung).

Wir unterliegen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) und die Deutsche Bundesbank und werden jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer auf die Einhaltung der entsprechenden Verhaltensregeln geprüft.

Unser Unternehmen ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierunternehmen (EdW) zugeordnet.